مدیریت مشتریان و پرونده ۳۶۰ درجه
سابقه رابطه و قدم بعدی را در پرونده مشتری دنبال کنید.
مشاهده مدیریت مشتریانمدیریت سرنخ فروش در CRM
مدیریت سرنخهای فروشدر CRM رسازوم
سرنخهای فروش را با منبع، مسئول، وضعیت و زمان پیگیری مشخص مدیریت کنید و مسیر تبدیل آنها به مشتری و فرصت فروش را منظم پیش ببرید.
از اولین ورودی تا پیگیری و تبدیل کنترل‌شده
منبع و مسئول روشن
هر سرنخ با منبع و مسئول مشخص
پیگیری منظم سرنخها
وضعیت و زمان پیگیری قابل مشاهده
تبدیل کنترل‌شده
ادامه مسیر در پرونده مشتری
اجازه ندهید سرنخهای فروش بین ورودی‌ها و پیگیری‌ها گم شوند
- ۱
منبع سرنخ مشخص نیست
بدون ثبت دقیق منبع جذب، ارزیابی کیفیت ورودی‌های فروش دشوار میشود.
- منبع جذب
- نامشخص
- اطلاعات ورودی
- پراکنده
- ۲
مسئول پیگیری روشن نیست
اگر مالک پیگیری مشخص نباشد، سرنخ بین اعضای تیم جابه‌جا میشود.
- مسئول پیگیری
- تعیین نشده
- اقدام بعدی
- نامشخص
- ۳
زمان پیگیری از دست می‌رود
وقتی وضعیت و زمان پیگیری مشخص نباشد، فرصت ادامه ارتباط از دست می‌رود.
- تماس اولیه
- ثبت شده
- پیگیری بعدی
- جا افتاده
راه‌حل رسازوم
هر سرنخ یک مسیر مشخص دارد
با ثبت منبع جذب، تعیین مسئول و نگه‌داشتن وضعیت و زمان پیگیری، ورودی‌های فروش را در یک مسیر روشن دنبال کنید.
منبع جذب
ثبت منشأ ورودی‌ها
مسئول پیگیری
مالکیت روشن در تیم
وضعیت
مرحله فعلی سرنخ
زمان پیگیری
موعد اقدام بعدی
سرنخهای فروش را سریع پیدا کنید و وضعیت آنها را زیر نظر داشته باشید
سرنخها را براساس منبع، مسئول پیگیری، نوع، وضعیت و زمان پیگیری جستجو و فیلتر کنید و به اطلاعات مورد نیاز تیم فروش برسید.
جستجوی سریع
پیدا کردن سرنخ با نام، شماره سرنخ، شماره همراه یا ایمیل.
فیلترهای کاربردی
فیلتر براساس منبع جذب، مسئول، نوع، وضعیت و زمان پیگیری.
وضعیت سرنخ
مشاهده مرحله فعلی سرنخ در مسیر فروش.
امتیاز سرنخ
دیدن امتیاز ثبتشده در کنار اطلاعات سرنخ.
قبل از پیگیری، سابقه و وضعیت سرنخ را یکجا ببینید
اطلاعات سرنخ، مسئول پیگیری، تعاملات اخیر و مسیر تبدیل را در همان پرونده ببینید تا ادامه ارتباط با زمینه مشخص انجام شود.
اطلاعات سرنخ
مشاهده نوع سرنخ، منبع جذب و اطلاعات پایه در پرونده.
مسئول پیگیری
بدانید ادامه ارتباط با سرنخ بر عهده چه کسی است.
تعاملات اخیر
تماس‌ها، جلسات و یادداشت‌های ثبتشده را مرور کنید.
مسیر تبدیل
وضعیت فعلی و مراحل ثبتشده سرنخ را دنبال کنید.
منبع جذب و مسئول پیگیری هر سرنخ را مشخص کنید
منابع جذب سرنخهای فروش را مدیریت کنید، مسئول پیگیری را تعیین کنید و در صورت نیاز سرنخها را در محدوده مجاز به اعضای دیگر تیم ارجاع دهید.
مدیریت منابع جذب
منبع جذب ورودی‌ها را ثبت کنید تا منشأ هر سرنخ روشن باشد.
تخصیص مسئول پیگیری
مسئول هر سرنخ را با قواعد تخصیص و در محدوده دسترسی مشخص کنید.
ارجاع گروهی سرنخها
در صورت نیاز، مسئولیت چند سرنخ را با رعایت مجوزها به عضو دیگر تیم منتقل کنید.
با امتیاز و وضعیت سرنخها، آگاهانه‌تر پیگیری کنید
امتیاز و وضعیت هر سرنخ را در رسازوم ببینید و اولویت پیگیری و مرحله فعلی آن را بهتر ارزیابی کنید.
امتیاز سرنخ
مشاهده امتیاز ثبتشده برای ارزیابی بهتر سرنخ.
وضعیت سرنخ
مشخص بودن مرحله فعلی هر سرنخ در فرایند فروش.
تصمیم برای پیگیری
استفاده از این اطلاعات برای انتخاب اقدام بعدی توسط کارشناس.
سرنخهای واجد شرایط را به مشتری تبدیل کنید و مسیر فروش را ادامه دهید
آمادگی سرنخ و مشتریان مشابه را پیش از تبدیل بررسی کنید؛ پس از تأیید، مسیر فروش را در پرونده مشتری و فرصتهای مرتبط ادامه دهید.
بررسی پیش از تبدیل
آمادگی سرنخ، موانع تبدیل و مشتریان مشابه احتمالی را بررسی کنید.
تبدیل کنترل‌شده سرنخ
با انتخاب کاربر، مشتری جدید ایجاد شود یا سرنخ به مشتری موجود متصل شود.
ادامه مسیر فروش
پرونده مشتری و وضعیت فرصتهای مرتبط را پیگیری کنید؛ تبدیل سرنخ بهتنهایی به معنی ایجاد خودکار فرصت نیست.
از سرنخ تا یک مسیر کامل فروش
درباره مدیریت سرنخهای فروش در رسازوم
آیا سرنخهای اشخاص و شرکتها قابل مدیریت هستند؟
سرنخهای حقیقی و حقوقی در فهرست سرنخها ثبت و با نوع، منبع جذب، مسئول پیگیری و وضعیت مشخص مدیریت میشوند.
با چه اطلاعاتی میتوان سرنخها را پیدا کرد؟
جستجو با نام، شماره سرنخ، شماره همراه یا ایمیل انجام میشود. فیلترهای مسئول پیگیری، نوع سرنخ، منبع جذب، زمان پیگیری و وضعیت نیز در فهرست در دسترس هستند.
تبدیل سرنخ چگونه انجام میشود؟
ابتدا آمادگی سرنخ و موانع تبدیل بررسی میشود. کاربر مشتریان مشابه را مرور میکند و با تأیید خود، مشتری جدید ایجاد میکند یا سرنخ را به مشتری موجود متصل میکند. وضعیت فرصتهای فروش مرتبط از پرونده واقعی آنها پیگیری میشود.
آیا نمایش امتیاز به معنی تصمیمگیری خودکار است؟
این صفحه امتیاز و وضعیت ثبتشده در سامانه را معرفی میکند. کارشناس با استفاده از این اطلاعات اقدام بعدی را انتخاب میکند؛ نمایش امتیاز بهتنهایی به معنی رتبهبندی هوشمند یا تصمیمگیری خودکار نیست.
رسازوم را در عمل ببینید
پیگیری سرنخها را در یک مسیر روشن ادامه دهید
در جلسه دمو، مدیریت سرنخ، تخصیص مسئول و مسیر تبدیل را متناسب با نیاز تیم فروش خود بررسی کنید.