مدیریت فرصتهای فروش
فرصت‌ها و مراحل فروش را کنار اطلاعات مشتری دنبال کنید.
فرصت و کاریز فروشمدیریت مشتری در CRM
مدیریت مشتریان وپرونده ۳۶۰ درجه در CRM رسازوم
اطلاعات مشتری، سابقه تعامل، فرصتهای باز و مسئول پیگیری را در یک نمای یکپارچه ببینید. پرونده ۳۶۰ رسازوم به تیم شما کمک می‌کند ارتباط با مشتری را با زمینه کامل ادامه دهد.
مشتری، سابقه تعامل و اقدام بعدی در یک جریان مشترک
شناخت کامل مشتری
در یک نما
فرصتهای بیشتر فروش
با پیگیری هدفمند
تعامل مؤثرتر
با زمینه کامل
اطلاعات مشتری را از فایلها و حافظه افراد خارج کنید
وقتی سابقه، مسئول رابطه و اقدام بعدی کنار هم باشند، ادامه ارتباط برای همه اعضای تیم روشن‌تر میشود.
- ۱
سابقه مشتری پراکنده است
آخرین تماس و پیام‌ها به‌سختی پیدا میشوند.
- ۲
مسئول پیگیری روشن نیست
با جابه‌جایی افراد، ادامه رابطه مبهم میشود.
- ۳
اقدام بعدی جا می‌افتد
وقتی موعد و مسئول پیگیری مشخص نباشند.
پرونده ۳۶۰ مشتری
اطلاعات + مسئول رابطه + اقدام بعدی
نمای کامل رابطه با مشتری
پرونده ۳۶۰ مشتری؛ سابقه رابطه و قدم بعدی در یک نگاه
اطلاعات پایه، آخرین تعامل، فرصتهای باز، مسئول رابطه و اقدام بعدی را در همان پرونده ببینید و ارتباط با مشتری را با زمینه کامل ادامه دهید.
آخرین تعامل
آخرین تماس، جلسه یا فعالیت ثبت‌شده را سریع ببینید.
فرصتهای باز
فرصتهای فروش مرتبط را کنار مشتری دنبال کنید.
مسئول رابطه
مدیر رابطه و افراد درگیر در ارتباط مشخص باشند.
اقدام بعدی
پیگیری بعدی را با موعد و مسئول روشن ببینید.
فایلها و اسناد
فایلها و اسناد مرتبط با مشتری را در پرونده نگه دارید.
بانک اطلاعات مشتریان
اشخاص، شرکتها و گروه‌ها را در یک بانک مشتریان مدیریت کنید
اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی را متمرکز نگه دارید و با جستجو و فیلتر سریع، به پرونده، مسئول رابطه و وضعیت هر مشتری برسید.
جستجو و فیلتر سریع
براساس نام، مسئول، نوع و وضعیت مشتری.
اشخاص، شرکتها و گروه‌ها
گروههای مشتریان را در کنار اشخاص و شرکتها مدیریت کنید.
مسئول مشخص هر مشتری
مسئول رابطه و پیگیری در هر پرونده روشن باشد.
ارجاع گروهی
مسئولیت چند مشتری را در یک مسیر مشخص واگذار کنید.
بایگانی کنترل‌شده
مشتریان بایگانی‌شده را از جریان فعال جدا نگه دارید.
تمام تعاملات مشتری را در یک خط زمانی دنبال کنید
تماس‌ها، جلسات و یادداشت‌های مشتری را به‌ترتیب زمان و کنار همان پرونده ببینید. هر رویداد را انتخاب کنید تا جزئیات آن نمایش داده شود.
تماس اولیه
۱۵ مهر ۱۴۰۵کارشناس فروش
نیاز مشتری و زمینه تماس را ثبت کنید تا همکار بعدی از نقطه درست ادامه دهد.
نیاز مشتری: مدیریت پیگیری تیم فروش
تماس اولیه
۱۵ مهر ۱۴۰۵کارشناس فروش
نیاز مشتری و زمینه تماس را ثبت کنید تا همکار بعدی از نقطه درست ادامه دهد.
نیاز مشتری: مدیریت پیگیری تیم فروش
جلسه نیازسنجی
۱۶ مهر ۱۴۰۵مدیر رابطه
جزئیات جلسه، نیازها و توافق‌های اولیه را کنار پرونده مشتری نگه دارید.
موضوع جلسه: بررسی فرایند فروش و مسئولیت‌های تیم
یادداشت مذاکره
۱۷ مهر ۱۴۰۵کارشناس فروش
جمع‌بندی مذاکره و نکات مؤثر بر تصمیم بعدی را برای تیم ثبت کنید.
جمع‌بندی: ارسال پیشنهاد متناسب با نیاز سازمان
پیگیری بعدی
۲۰ مهر ۱۴۰۵مدیر رابطه
اقدام بعدی را با موعد و مسئول مشخص دنبال کنید.
اقدام بعدی: پیگیری پیشنهاد و هماهنگی جلسه دمو
یک نمونه از مسیر ارتباط با مشتری
تیم ارتباط با مشتری
مسئول رابطه با مشتری را روشن نگه دارید
مدیر رابطه، معرف و همکاران هر مشتری را مشخص کنید تا مسئولیت پیگیری روشن باشد و ادامه ارتباط به یک نفر وابسته نماند.
مدیر رابطه
مسئول اصلی هماهنگی ارتباط با مشتری.
معرف مشتری
فرد یا منبع معرفی مشتری به سازمان.
همکاران ارتباط
اعضای تیمی که در پیگیری رابطه مشارکت دارند.
انتقال مسئولیت
واگذاری پرونده از مسیر مجاز و قابل پیگیری.
اشتراک دسترسی
همکاری با حفظ محدوده دسترسی و امنیت اطلاعات.
ورود و خروج اطلاعات مشتریان
بانک مشتریان خود را از Excel وارد CRM کنید
اطلاعات مشتریان را از Excel وارد رسازوم کنید، خطاهای فایل را بررسی کنید و سابقه ورود و خروج داده‌ها را در یک مسیر قابل پیگیری نگه دارید.
- ۱
دریافت قالب
قالب نمونه را برای آماده‌سازی اطلاعات دریافت کنید.
- ۲
بارگذاری فایل
فایل را ثبت کنید تا نتیجه پردازش آماده شود.
- ۳
بررسی خطاها
نتیجه پردازش و ردیف‌های مشکل‌دار را بررسی کنید.
- ۴
تأیید ورود
پس از بررسی نتیجه، ورود اطلاعات را نهایی کنید.
خروجی مشتریان
دریافت فایل از اطلاعات مجاز مشتریان.
سابقه انتقال
مشاهده وضعیت ورود و خروج فایلها.
پرونده مشتری را به جریان فروش وصل کنید
درباره مدیریت مشتریان در رسازوم
پرونده ۳۶۰ مشتری چه اطلاعاتی را کنار هم قرار میدهد؟
اطلاعات پایه مشتری، آخرین تعامل، فرصتهای باز، مسئول رابطه، اقدام بعدی و فایلها و اسناد مرتبط در همان پرونده در دسترس قرار میگیرند.
آیا اشخاص، شرکتها و گروههای مشتریان قابل مدیریت هستند؟
بانک مشتریان رسازوم اطلاعات اشخاص و شرکتها را در کنار گروههای مشتریان نگه میدارد. جستجو، فیلتر و مسئول مشخص هر مشتری، رسیدن به پرونده مناسب را سادهتر میکنند.
ورود اطلاعات از Excel چگونه انجام میشود؟
ابتدا قالب نمونه را دریافت و اطلاعات را آماده میکنید. پس از بارگذاری فایل، نتیجه پردازش و خطاهای ردیفها را بررسی میکنید و سپس ورود اطلاعات را تأیید میکنید.
آیا اعضای تیم میتوانند مسئولیت رابطه را به اشتراک بگذارند؟
مدیر رابطه، معرف مشتری و همکاران ارتباط در پرونده مشخص میشوند. انتقال مسئولیت و اشتراک دسترسی از مسیرهای مجاز و با رعایت محدوده دسترسی انجام میشود.
رسازوم را در عمل ببینید
یک تصویر مشترک از مشتری، برای تمام تیم
در جلسه دمو، مسیر مدیریت مشتری و پرونده ۳۶۰ را متناسب با نیاز تیم خود بررسی کنید.